Можно ли вернуть налог на уплаченнную недвижимость если ты пенсионер
Налоговый вычет на лечение
Вычет начисляется на сумму, не превышающую 120 000 рублей (с 2024 года – не более 150 000 рублей), то есть, его максимальный размер составляет 15 600 рублей. При этом сумма не может превышать отчисленного работодателем налога за год.
Как мы уже указали выше, получить вычет может родственник неработающего пенсионера, для этого к пакету документов нужно будет добавить бумаги, которые подтвердят степень родства.
Получить вычет за лечение можно в течение трех лет после произведенных трат.
Более подробно о налоговом вычете после трат на лечение вы можете получить вот тут
Налоговый вычет за обучение
За пенсионера, который не работает, вычет может получить кто-то из родственников.
2% для объектов стоимостью больше 300 млн руб.;
0,5% для прочих категорий недвижимости.
Это предельные ставки, на региональном уровне они могут быть уменьшены.
Читайте также: Как изменить кадастровую стоимость в 2019 году
Ставка при расчете по инвентаризационной стоимости зависит от цены объекта (инвентаризационной) и колеблется в пределах от 0,1% (при стоимости до 300 млн руб.) до 2% (при стоимости от 500 млн руб.). Инвентаризационная стоимость корректируется на коэффициент-дефлятор (в 2019 г. – 1,518).
При расчете налоговой базы по кадастровой стоимости применяют следующие вычеты:
-
для жилого дома – 50 кв. м.;
-
для квартиры, части дома – 20 кв. м.;
-
для комнаты, части квартиры – 10 кв. м.
Налоговая база налога на землю исчисляется исходя из кадастровой стоимости участка.
Можно ли вернуть налог на уплаченнную недвижимость если ты пенсионер
Проверка документов и зачисление денег займет до 4 месяцев.
Чтобы получить налоговый возврат через работодателя, соберите те же документы, за исключением декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ, и передайте их в налоговую инспекцию или отправьте через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Камеральная проверка займет 30 дней, после чего ФНС самостоятельно направит работодателю уведомление о вашем праве на вычет. Затем бухгалтер перестанет удерживать с вашей зарплаты НДФЛ, пока вы не выберете всю сумму возврата или до конца года — в зависимости от того, что наступит ранее.
Частые вопросы
Каждый из разведенных родителей может получить вычет только по собственным расходам. Если оплата прошла со счета одного из бывших супругов, право на возврат есть только у него.
Возмещение 13% за прошлые годы можно оформить только через налоговую инспекцию.
Павлова имеет дом, и участок в пять соток. Дом исключается из налогообложения, а в отношении участка применяется вычет. При этом получается отрицательное значение (5 соток – 6 соток = – 1 сотка). Согласно законодательству (п. 8 ст. 403 НК РФ), если налоговая база после применения вычетов становится отрицательной, то она берется в расчет как нулевая.
Пример 3
Пенсионерка А.А. Осипова имеет в собственности три квартиры: 50, 45 и 33 кв.м. Для получения льготы как пенсионерка она выбрала квартиру 50 кв.
м. Соответственно налог будет начислен на две другие квартиры. Но согласно статье 403 НК РФ на квартиру полагается вычет в размере 20 кв. м. То есть А.А.
Важно! Работать нужно в тот период, когда производились траты, если пенсионер устроился на работу после оплаты лечения, вложений в образование или оформления страхования, вычет не положен.
Обратите внимание! Чтобы именно пенсионер получил налоговый вычет, все бумаги должны быть оформлены на его имя, он должен быть главным субъектом сделки, тем человеком, который платит деньги. В противном случае вычет будет получать тот, кто формально был плательщиком.
Есть еще один важный нюанс: в некоторых случаях получать налоговый вычет могут родственники — например, в случае с дорогостоящим лечением. Тут вычет может быть предоставлен супругу пенсионера или детям.
Таким образом, неработающие пенсионеры, по сути, могут получить вычет для своей семьи, просто получат его те близкие родственники, которые оплатили эти услуги и имеют официальный доход.
В связи с чем представившие декларации в один и тот же день люди могут получить деньги в разное время и может случится, что по представленной более поздним числом декларации поступил возврат раньше.
Представившим на бумаге декларацию о доходах налогоплательщикам начнём возвращать переплаченный подоходный налог 18 марта 2024.
Срок возврата переплаченного подоходного налога — 1 октября 2024 года.
- Подоходный налог можно вернуть, если вы получали доход в Эстонии и плательщик (работодатель, Департамент cоциального cтрахования и т.
В сумме родители получат 29 900 рублей (13% * 230 000).
Если в справке указан код 02 — медуслуги входят в список дорогостоящих. В этом случае лимит не установлен, и вам вернут 13 процентов от всех расходов на лечение ребенка (абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Сумма возврата не может превышать размер НДФЛ, уплаченного вами за тот же календарный период.
Размер вычета за лечение ребенка с 2024 года
С 1 января 2024 г. вступили в силу изменения в НК РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 N 159-ФЗ). Размер социальных вычетов, включая за лечение детей, увеличен со 120 тыс.
рублей до 150 тыс. рублей (абз. 8 п. 2 ст. 219 НК РФ). Новые правила коснутся расходов, понесенных в 2024 г. и позднее.
За какие годы можно вернуть налог
Для возврата налога за лечение ребенка у вас есть три года. В 2024 г. можно подать декларации по расходам за 2023, 2022 и 2021 гг.
Для тех, кто еще не находится в возрасте пенсионера по старости и не достигнет его в течение 2023 года, будет действовать ступенчатая система налогообложения. Единственная разница в том, что с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет с 500 до 654 евро.
1 января на 20 евро вырастет базовая часть пенсии почти у всех пенсионеров, кроме получателей льготной пенсии.
Бабушка или дедушка может оформить возврат подоходного налога за лечение ребенка только в том случае, если она (он) является официальным опекуном и налогоплательщиком. Обращайтесь к нашим экспертам — они проверят ваши документы, рассчитают максимальный возврат и за 2 дня заполнят декларацию 3-НДФЛ.
Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе
Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС
Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ
За какое лечение ребенка можно получить налоговый вычет
Налоговый вычет предоставляется за любое платное лечение ребенка: визиты к врачам, диагностику, анализы, операции, реабилитацию, лекарства.
Как вернуть деньги за лечение ребенка
Есть два способа получить социальный вычет за лечение детей — в следующем году через налоговую инспекцию или в этом же году через работодателя (п. 2 ст. 219 НК РФ).
Какие документы нужны для получения налогового вычета через ФНС:
- декларация 3-НДФЛ вместе с заявлением на возврат налога, которое с 2020 г. входит в форму декларации;
- справка по форме 2-НДФЛ;
- документы, подтверждающие оплату: чеки, квитанции и платежки и т.п;
- договор на оказание медуслуг с медицинской организации;
- копия лицензии медицинской организации;
- справка об оплате медицинских услуг;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Документы передайте в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации.
Возврат подоходного налога
Если декларация представлена в среде электронных услуг e-MTA и задекларированные данные не нуждаются в дополнительной проверке, то возвращать переплаченный подоходный налог начнём 5 марта 2024 года.
Решение о возврате подоходного налога Вы можете увидеть в среде электронных услуг e-MTA на главной странице декларации о доходах, нажав на заголовок “Решения”.
Скорость возврата налога не зависит от времени подачи декларации. Налогово-таможенный департамент отправляет в банки платежные поручения по прошедшим первичную проверку корректно заполненным декларациям соответственно тому, в какой последовательности система закончит проверку. Точное время перечисления на счет человека зависит также и от действий банка.
Кто имеет право на вычет за лечение ребенка
Социальный вычет на лечение ребенка — это льгота, которая предоставляется родителям, усыновителям и опекунам, если в год оплаты услуги они платили НДФЛ по ставке 13 или 15% (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Вычет не смогут получить:
- родители в декретном отпуске, если в качестве дохода они получают только государственное пособие на ребенка;
- неработающие родители при отсутствии налогооблагаемых доходов;
- индивидуальные предприниматели на спецрежимах;
- родители, оплатившие лечение ребенка старше 18 лет или студента старше 24 лет;
- родители, дети которых лечились в заграничной клинике.
Возраст ребенка (в том числе усыновленного и подопечного) — до 18 лет. С 2022 г.